Formation Avancée en Planification Financière
Développez votre expertise en gestion financière personnelle et accompagnez vos clients vers l'atteinte de leurs objectifs patrimoniaux les plus ambitieux.
Réserver votre place
Une approche pratique qui transforme les connaissances en compétences
Notre programme de 18 mois vous plonge dans les réalités du conseil financier moderne. Pas de théorie abstraite ici — vous travaillez sur de vrais dossiers clients, analysez des situations patrimoniales complexes et développez des stratégies personnalisées.
Ce qui distingue cette formation ? L'accompagnement individuel de praticiens expérimentés et l'accès à des outils professionnels utilisés quotidiennement par les conseillers les plus performants au Canada.
- Analyse de portefeuilles réels et diversifiés
- Techniques avancées d'optimisation fiscale
- Gestion des risques et protection du patrimoine
- Communication client et développement d'affaires
Parcours de Formation Structuré
Un apprentissage progressif qui vous mène de l'analyse de base vers l'expertise en planification stratégique. Chaque étape construit sur la précédente pour un développement cohérent.
Fondements et Analyse
Mois 1-6Maîtrise des outils d'analyse financière, compréhension des produits d'investissement et développement de votre méthodologie d'évaluation. Vous apprenez à décortiquer une situation financière et à identifier les opportunités d'amélioration.
Stratégies Avancées
Mois 7-12Techniques sophistiquées d'optimisation fiscale, structuration de patrimoine et gestion des risques complexes. Cette phase vous permet de travailler sur des dossiers clients variés avec supervision d'experts.
Spécialisation et Pratique
Mois 13-18Développement de votre spécialité (entrepreneurs, professions libérales, retraités) et perfectionnement de vos compétences relationnelles. Gestion autonome de dossiers avec mentorat personnalisé.
Formateurs Praticiens
Réginald Beaumont
Spécialiste en planification successorale
22 ans d'expérience en structuration patrimoniale pour familles fortunées. Réginald a développé des stratégies innovantes qui ont permis à ses clients d'économiser plus de 15M$ en impôts successoraux.
Théodore Vaillancourt
Investissements alternatifs
Ancien gestionnaire de portefeuille institutionnel, Théodore partage son expertise en immobilier commercial, capital-investissement et stratégies de couverture pour clientèle privée.
Augustin Lacroix
Optimisation fiscale avancée
CPA spécialisé en planification fiscale, Augustin maîtrise les subtilités du code fiscal canadien. Il forme les conseillers aux techniques légales d'optimisation pour entrepreneurs et investisseurs.
Prochaine Cohorte — Septembre 2025
Places limitées à 24 participants pour maintenir un accompagnement personnalisé. Les inscriptions ouvrent en mars 2025 avec des sessions d'information dès janvier.